熊猫体育-谁将成为DRAM短缺的牺牲品？智能手机、PC面临涨价与缺货

添加时间：2026-03-25 12:41:23

• 进入2026年，DRAM市场仍将维持卖方市场格式，人工智能连续推高需求，只管处置惩罚器与存储之间的机能差距已经成为亟待解决的要害挑战。

  用在人工智能存储的NAND(闪存)将借助DRAM(内存)需求的春风，而磁阻随机存取存储器(MRAM)、电阻式随机存取存储器(ReRAM)及铁电随机存取存储器(FRAM)等新兴存储器仍将继承深耕更小众、产量更低的细分市场，同时努力冲破范围经济瓶颈。

  TechInsights《2026年存储器瞻望陈诉》指出，人工智能正面对要害迁移转变点 传统存储技能已经没法满意功耗与机能需求，这象征着存储技能正成为数据经济的瓶颈。将来一年将成为存储器技能冲破的要害期间，以直面人工智能成长的需求挑战。

  于接管《EETimes》采访时，TechInsights公司DRAM与存储器市场总监MikeHoward暗示，处置惩罚器与存储器之间的机能差距将鞭策高带宽存储器(HBM)及CXL和谈的运用，以冲破 存储墙 。

  但Howard指出，这堵墙并不是将来一年独一的挑战。他注释道，超年夜范围企业自2023年底最先为2025年产能贮备而举行的 疯狂支出 ，致使整个行业面对晶圆产能欠缺，出产重心正从DDR及LPDDR转向HBM以满意人工智能需求。 HBM的利润率其实太诱人了，这些公司抢先恐后地扩充HBM产能。

  Howard增补道，人工智能需求的上限也不开阔爽朗。 从产能角度来看，咱们底子没法满意需求。

  消费类装备将首当其冲蒙受DRAM供给欠缺的打击

  Howard指出，人工智能数据中央不仅需要高带宽内存(HBM)。很多智能代办署理型人工智能事情负载仅需传统办事器，而这种办事器的需求一样强劲。 当前DRAM供给严峻不足。

  TechInsights猜测SK海力士将于2026年出产4万片晶圆，此中年夜部门将用在HBM芯片，Howard暗示。他指出，三星于韩国平泽市拥有部门产能，但美光科技位在美国爱达荷州的第二座晶圆厂要到2027年才能投产。

  Howard暗示，因为供给严峻不足而需求强劲，这类欠缺致使DRAM制造商的价格上涨、利润率提高。

  这类繁荣并不是前所未有 DRAM及闪存市场向来遵照繁荣-萧条的周期模式。Howard指出，这次内存需求的回升源在疫情后的低迷期，但即便于低谷期，需求程度也高在以往。 咱们再也不裁减企业了，行业整合已经经完成。

  Howard暗示，不管HBM还有是DDR5的可用供给，都将分配给拥有足够资金的年夜型科技公司，这象征着DRAM供给不足将致使智能手机等消费类装备呈现欠缺。

  TechInsight对于存储供给趋紧的猜测，与CounterpointResearch于2025年11月下旬发布的《天生式AI内存解决方案》双周陈诉不雅点一致。该陈诉猜测，因为要害芯片欠缺，内存价格可能从当前程度连续上涨，直至2026年第二季度涨幅达50%。

  Howard暗示，对于DRAM需求旺盛的猜测需要思量到人工智能带来的不确定性 其于2023年的迅猛突起可能只是泡沫的初步，将来一年内就可能幻灭。 每一当你读到需求火爆的报导时，就会有关在人工智能泡沫的对于应报导。

  Howard增补道，DRAM制造商们并未健忘2018年的行业阑珊，此中很多企业还有履历过2008年的低谷。 他们深谙行业周期性，是实际主义者。

  这象征着，2026年本钱支出将增加20%，但同时制订了应急预案以备紧迫刹车。 他们也许于小口啜饮 酷好 饮料，但绝非一饮而尽。

  Howard指出，当前行业对于DRAM的集中存眷可能致使NAND闪存得到的资源相对于有限。但NAND闪存仍将因AI需求激增带来的存储扩容机缘，以和HDD供给欠缺激发的SSD替换效应而显著受益，且这一趋向正因HDD产能瓶颈而加快强化。

  他指出，硬盘制造商估计需要18个月才能晋升产能，但他们不但愿堕入供过在求的境界。 HDD欠缺正鞭策更多需求转向SSD。

  NAND投资不足给AI存储带来压力

  Howard暗示，自人工智能降生以来，吞吐量变患上愈来愈主要，这对于SSD而言是利好动静。但已往五年间，NAND范畴投资严峻不足 因盈利状态欠安，致使企业不肯投入资金。

  闪存制造商PhisonUSA(群联美国)首席技能官SebastienJean向《EETimes》吐露，该公司正紧密亲密存眷NAND供给态势。 NAND行业具备周期性特性，当前正履历减产与AI驱动需求配合致使的供给紧张阶段。

  

  PhisonUSA首席技能官SebastienJean图片来历：PhisonUSA

  他指出，群联的视角与纯粹的NAND制造商略有差别，由于公司处在生态体系的焦点位置。 咱们与所有重要NAND供给商连结合作无懈，客户笼罩办事器、汽车、工业和游戏等广泛范畴，是以对于供需两边的动态都拥有清楚的洞察。

  从运营角度而言，Jean增补道，群联早已经为供给趋紧做好预备。 咱们的节制器及固态硬盘均经由过程多代NAND和多家供给商的认证。经由过程与供给商及客户成立持久互助瓜葛并连结慎密协调，咱们有用减缓了NAND欠缺问题。

  他暗示群联电子还有具有同时启用多源NAND的矫捷性。 只管行业需要连续投资以跟上人工智能及高密度固态硬盘的成长线路图，但咱们有决定信念于将来周期中连续撑持企业级及人工智能客户。

  Jean注释道，AI已经将存储从后台办事改变为一线机能组件，这对于AI管道的运作至关主要。他们需要可以或许维持高带宽及IOPS，同时将尾部延迟节制于较低程度的SSD。 这也是咱们看到企业将要害AI数据集从磁盘转移到闪存的主要缘故原由。 他如是说。

  群联不雅察到，市场对于专为AI优化的新型SSD存于需求，其优化标的目的已经冲破传统速率与延迟的局限。 AI模子变患上愈来愈年夜，能处置惩罚的信息也愈来愈多。

  这象征着SSD必需同时满意两个硬性要求：更接近GPU的内存及存储层更年夜的容量。 咱们正看到GPU与SSD之间更多的协同，这能年夜幅晋升用户体验，而无需负担将存储直接放于GPU上的危害。 Jean暗示。

  边沿计较与车载范畴也于鞭策内存需求

  Jean暗示，除了了超年夜范围及企业级数据中央外，群联电子还有于边沿计较、嵌入式体系、终端装备，以和汽车及当局等垂直市场看到了强劲的SSD需求。

  于边沿端，呆板人、工业物联网及电信节点已经最先运行当地AI推理，这使患上低延迟、高靠得住性的闪存存储成为刚需。 他说道， 汽车平台正为ADAS、车载信息文娱及数据记载体系部署更多闪存，同时当局与国防范畴也于推进安全、当地的AI部署。

  Jean增补道，所有这些范畴的配合点是：一旦AI融入事情流程，机械硬盘就难以满意延迟、功耗及耐用性要求，是以闪存成为默许选择。

  TechInsights的Howard确认了这些趋向 边沿运用范畴存于数万亿台装备，需要更多内存及存储来运行AI。他暗示，汽车范畴也是需求驱动因素，只管该范畴的存储需求增速较慢。 跟着时间推移，汽车半导体含量正稳步晋升。

  汽车内存采购商正面对价格上涨，Howard指出DRAM的小型客户将不能不争取配额。他指出，DRAM求过于供叠加硬件架构转型，可能为新兴存储器创造机缘。 咱们正从CPU主导的计较范式转向GPU主导的范式。

  跟着DRAM价格 疯狂 上涨，半年前看似不经济性的新兴存储器此刻最先显患上更有吸引力。 假如再联合某种机能晋升或者差异化设计，这里就存于时机。

  新兴存储器的机缘与AI无关

  近期ObjectiveAnalysis首席阐发师JimHandy与CoughlinAssociates总裁TomCoughlin配合主持的收集钻研会的焦点不雅点是：磁阻随机存取存储器(MRAM)、相变存储器(PCM)、电阻式随机存取存储器(ReRAM)及铁电随机存取存储器(FRAM)等新兴存储器的运用并不是由人工智能驱动。

  

  ObjectiveAnalysis首席阐发师JimHandy图片来历：ObjectiveAnalysis

  Handy指出，这些存储器都具有配合特征：采用单晶体管单位，且运行速率比闪存更快。它们均属在非易掉性存储器，与DRAM及SRAM差别。 这是一年夜上风。

  英特尔的3DXpoint相变存储技能Optane，旨于将这类长期性存储特征更慎密地融入处置惩罚器焦点， Handy指出这当然有其上风，但构建配套基础举措措施却耗时甚久。

  Handy夸大，所有新兴存储器都具有SRAM、NAND及NOR闪存所不具有的当场写入能力，这象征着它们具备更优的可扩大性。其耐用性也远超NAND闪存。 其磨损机制远不像处置惩罚闪存那样繁杂。

  新兴存储器既可所以嵌入式的，也能够是自力式的。Coughlin暗示，缭绕MRAM的嵌入式运用挂广泛，特别是于嵌入式运用中NOR闪存正被慢慢裁减，由于它没法于28纳米如下制程中缩放(编者案：NORFlash的制造工艺限定了其尺寸的缩小，今朝最小的制程技能为28纳米)。 假如你要更新代码存储，它还有存于经久性问题。 他增补道。

  今朝，有多家公司正于出产多种类型的MRAM，包括Everspin、台积电、三星及格罗方德。 该技能得到了广泛撑持，于现实运用范畴今朝处在领先职位地方。

  Coughlin指出，另外一重要竞争者是电阻式随机存取存储器(ReRAM)，其包罗合用在分立式及嵌入式运用的多种类型，持久来看有望逾越其他新兴存储器技能。 该技能采用制造范畴已经遍及利用的质料，同时具有抗辐射特征， 他暗示， 今朝存于浩繁介入者及多种技能线路。

  

  CoughlinAssociates总裁TomCoughlin图片来历:CoughlinAssociates

  但可以说，运用最广泛的新兴存储器是FRAM，它于某些情势下具备较高的产量，但晶圆投片速度较低，Coughlin暗示。

  FRAM已经运用在金融智能卡、交通付出和机顶盒范畴。相较在现有EEPROM技能，FRAM更能抵御电场及辐射致使的数据毁坏。

  Coughlin指出，FRAM的吸引力于在其低功耗、高速及高经久性。该存储器的错误谬误于在与传统工艺不兼容，且部门质料于半导体系体例造情况中存于兼容性问题。

  第四种具备潜力的新兴存储器是相变存储器(PCM)。Coughlin暗示，该技能因高能耗及热敏感性面对挑战。 质料方面存于必然难度。

  最惹人注目的相变存储器形态是美光与英特尔结合开发的3DXpoint技能，后者将其以Optane品牌推向市场。Coughlin吐露，虽有传说风闻称其他公司正于开发基在相变存储器的技能，但今朝还没有呈现庞大贸易化进展。

  新兴存储器仍面对范围经济困境

  Handy指出，相较在DRAM及NAND闪存等主流存储器尺度，市场因素影响着新兴存储器的普和水平。

  存储器是嵌入式还有是分立式是一个主要因素，这二者属在大相径庭的市场；Handy暗示，新兴存储器的总体时机重要集中于小众运用范畴，而今朝分立及自力的存储芯片恰是于这些范畴发卖。

  军事及航空航天是新兴存储器将找到需求的两个市场，部门缘故原由于在它们具有抗辐射能力，Handy暗示，不管是用在兵器体系还有是卫星，地球轨道辐射很是强。 该市场的单元出货量可能较低，但价格极高， 他说， 这于某种水平上成为很多公司的救命稻草。

  工业市场也于采用新兴存储器，医疗可穿着装备范畴亦云云，由于其低功耗特征使助听器及心脏起搏器等装备可以或许实现更长的电池续航。Handy暗示，超过宽温度规模的经久性及靠得住性也是新兴存储器的吸引特征，特别是于汽车运用中。

  跟着NOR闪存及SRAM逐渐涉及扩大极限，这应会为新兴存储器带来一场 不测之财 ，他暗示。

  Handy及Coughlin对于新兴存储器的总体猜测是，嵌入式情势将鞭策初期出货量，而晶圆产量将继承驱动范围经济效应将为自力芯片开拓新的市场。

  但实现范围经济仍旧是影响新兴存储器采用的最年夜因素，Handy暗示： 这些新技能可能会带来更小的芯片尺寸，但这其实不包管器件会更自制。

  晶圆产量对于新兴存储器出产成本影响巨年夜，而低价永远比功效更具竞争力。 这确凿是个先有鸡还有是先有蛋的问题。于产量晋升前，你底子没法与成熟技能抗衡。 Handy说。

  本文翻译自国际电子商情姊妹平台EETimes，原文标题：DRAMCannotKeepUpWithAIDemand

  责编：Clover.li 本文为国际电子商情原创文章，未经授权禁止转载。请尊敬常识产权，背者本司保留究查责任的权力。 EE Times特约编纂。Gary Hilson是一名自由撰稿人及编纂，曾经为北美地域的印刷及电子出书物撰写过年夜量稿件。 他感兴致的范畴包括软件、企业级及收集技能、基础研究及教诲市场，以和可连续交通体系及社会新闻。 他的文章发表在Network Computing，InformationWeek，Computing Canada，Computer Dealer News，Toronto Business Times，Strategy Magazine及Ottawa Citizen。 2025年全世界平板出货量增加10%，市场增速靠近放缓

  Omdia最新研究，2025年，全世界平板市场继承复苏，整年出货量同比增加9.8%，到达1.62亿台。季度体现来看，节日季体现最

  2026Q1存储器价格周全上涨，各种产物季增幅度将创汗青新高

  不解除仍有进一步上修空间。

  晶圆及CoWoS驱动，黄仁勋：将来十年台积电产能将倍增

  本年台积电必需很是努力，由于英伟达需要年夜量的晶圆及CoWoS产能。

  印度4座半导体厂本年投产，方针2029年实现75%芯片本土化

  跟着市场对于半导体需求的激增，印度正踊跃打造本身的半导体财产，并规划于本年最先贸易出产。

  Meta Ray-Ban Display智能眼镜零部件定单两度上修，预估动员2026年

  于年夜厂火上加油之下，TrendForce集邦咨询预估2026年全世界AR眼镜出货量将跃升至95万台，年增率为53%。

  存储器、面板、贵金属涨价影响电视品牌赢利，2026年全世界出货量恐下

  预估2026年全世界电视出货量为1亿9,481万台，年减0.6%。

  125亿元，这家晶圆代工场被收购

  IonQ被业界称为“量子范畴的英伟达”。

  人形呆板人迈向商用化，固态电池技能将成为冲破动力瓶颈的要害

  预估人形呆板人将推升固态电池需求在2035年达74GWh，较2026年景长逾千倍。

  中国半导体到了下半场吗？

  国产替换一直是中国半导体最强叙事，于这个逻辑下制造及装备取患了巨年夜成就。

  欧盟放宽燃油车禁令，预估2030年全世界增程式电动车年销量将可达300

  REEV于全世界新车市场的渗入率已经从原本不到3%，至2025年第三季不变维持于4%摆布。

  举世晶圆披露12英寸硅晶圆厂项目新进展

  至在是否启动与详细时程计划，估计本年下半年决议。

  受CPU、存储器价格同步上涨压力，预估1Q26笔电出货量将季减14.8%

  2026年整年，由于供应端瓶颈与品牌计谋未明的综合影响，估计出货量将从先前预估的年减5.4%，扩展至年减9.4%。

  Arm Flexible Access扩容进级，赋能更多企业加快芯片开发

  这次更新旨于降低繁杂度、加速项目进程，于最年夜水平为草创企业和成熟芯片设计团队降低设计危害的条件下，让他们

  安富利最新研究：亚太区工程师踊跃拥抱AI，稳当掌握机缘并自在应答挑

  中国引领年夜范围AI集成，鞭策整个亚太区的立异海潮。

  西部数据加快AI时代存储立异 

  Western Digital现改名为 WD，并发布 100TB+ HDD 线路图、机能与功耗优化的硬盘技能冲破，以和从头界说存

  第九届IPC亚洲实习生项目圆满收官

  聚焦 AI 智造与仿真技能，培育财产焦点人材。

  聚焦AI芯片测试！史姑娘英特康携焦点解决方案参展DesignCon 2026

  史姑娘英特康近日公布将参展在2026年2月24日至26日于圣克拉拉集会中央进行的DesignCon年夜会。DesignCon是美

  Littelfuse新一代超低功耗全极TMR开关扩充磁性传感器产物组合

  新型LF21173TMR及LF21177TMR开关采用紧凑型LGA4封装，可提供高敏捷度、快速相应并延伸电池寿命，合用在电池供电

  国产STC车规MCU, STC32G12K128为国产商用汽车保驾护航！

  STC车规MCU, STC32G12K128-24A-LQFP64单片机依附卓着的产物实力，乐成被济南某电子科技有限公司，周全运用在该

  遐想moto X70 Air Pro发布，采用汇顶三年夜立异方案‌

  遐想的这款新机采用了汇顶科技的三年夜立异方案。

  售价仅1.7元！STC高性价比车规级MCU重塑汽车电子供给链格式

  引领汽车电子市场车用MCU国产化倾覆性厘革。

  IPC-6921《有机封装基板的要求和可接管性》尺度正式发布

  会聚全世界246位技能专家用时三年协作，为进步前辈封装财产提供国际同一技能规范。

  英飞凌推出业界首款针对于物联网的Wi-Fi 7 IoT 20 MHz三频无线装备

  估计到2030年，物联网毗连市场装备将到达300亿台。

  金桥设备小镇启幕

  设备零部件范畴的财产链上下流企业、高校院所、投资机构等代表齐聚一堂，配合见证“金桥设备小镇”隆重揭牌，共

  -熊猫体育
  

返回列表